הנפקה ציבורית

סייבל שוקי הון בע"מ הינה חברת חיתום והפצה בעלת רישיון חיתום מטעם הרשות לניירות ערך אשר מתמחה בניהול הנפקות הון וחוב למגוון רחב של חברות בתחומים שונים.

החברה בבעלות שני גופים בעלי ותק של מעל ל- 20 שנה היוצרים ללקוחות החברה one stop shop :

סייבל השקעות בע"מ (80%) – מובילה במתן שירותי בנקאות להשקעות למגוון חברות פרטיות וציבוריות, מוסדות אקדמאיים ורפואיים. מלווה משקיעים מוסדיים ופרטיים בארץ ובחו"ל ומשקיעה ובעלת החזקות בחברות בסקטורים שונים.

איילון בית השקעות בע"מ (20%) – המנהל תחתיו כ- 10 מיליארד ש"ח המרוכזים תחת פלטפורמה יציבה של קרנות נאמנות (מעל ל- 70 קרנות), ניהול תיקים ללקוחות מוסדיים ופרטיים ומתן שירותי הוסטינג קרנות לבתי השקעות שונים בשוק.

פעילות החיתום כוללת ההנפקות ציבוריות של הון וחוב המתחלקות לשני סוגים עיקריים: הנפקות ראשוניות (IPO) והנפקות משניות (secondary) המוצעות ע"י הצעת מדף. בשני סוגי ההנפקות לסייבל שוקי הון קיים ניסיון רב ומוכח של שנים כאשר מדי שנה היא לוקחת חלק בגיוסים בהיקפים של מעל 3 מיליארד ש"ח.

במסגרת תהליכי הגיוס השונים סייבל שוקי הון פועלת בצמוד עם החברה המגייסת ובונה יחד איתה את אסטרטגית ומבנה הגיוס, מיפוי המשקיעים הרלוונטיים, עריכת חומרים אינפורמטיביים, הכנת מנהלי החברה לשלב ה- Road Show השתתפות במצגות וקבלת פידבק חוזר מהשוק וסגירת ההון לגיוס.